- PwC заявляет, что хедж-фонды криптовалюты постоянно осваивают пространство DeFi.
- Ежегодный отчет PwC о глобальных крипто-хедж-фондах за 2021 год показал, что общая сумма собственных средств крипто-хедж-фондов увеличилась с 2 миллиардов долларов в 2019 году до 3,8 миллиарда долларов в 2020 году.
Крипто-хедж-фонды проявляют растущий интерес к пространству децентрализованного финансирования (DeFi). Недавний отчет представители PwC и Ассоциации альтернативного управления инвестициями (AIMA) подчеркнули растущее распространение продуктов DeFi среди крипто-хедж-фондов.
PwC публикует третий ежегодный отчет о глобальном хедж-фонде
В отчете, озаглавленном «Ежегодный глобальный отчет о крипто-хедж-фондах за 2021 год», показано, что общие активы под управлением (AUM) крипто-хедж-фондов во всем мире выросли в 2020 году. PwC отметила, что AUM подскочил с 2 миллиардов долларов в 2019 году до 3,8 миллиарда долларов в 2020 году.
PwC добавила, что доля крипто-хедж-фондов, управляющих более чем 20 миллионами долларов, увеличилась до 46 процентов в 2020 году. До этого хедж-фонды криптовалют с AUM более 20 миллионов долларов составляли 35 процентов. Говоря о росте DeFi среди хедж-фондов, PwC пишет:
Среднее значение AuM для исследуемых в этом году фондов увеличилось с 12,8 млн долларов США до 42,8 млн долларов США, в то время как медианное значение AuM увеличилось с 3,8 млн долларов США до 15,0 млн долларов США. Медиа AuM при запуске фонда составляет 1 миллион долларов США, что указывает на то, что в целом фонды продемонстрировали впечатляющий 15-кратный рост AuM.
Кроме того, отчет показал, что 31% крипто-хедж-фондов используют децентрализованные биржи (DEX). Из всех децентрализованных бирж, используемых хедж-фондами криптовалюты, Uniswap является наиболее широко используемым. По данным PwC, Uniswap представляет 16 процентов использования, за ним следует 1 дюйм, что равняется 8 процентам, а затем SushiSwap, который занимает 4 процента.
Несмотря на то, что основные криптовалюты падают, токены, поддерживаемые DeFi, продолжают расти. Chainlink (LINK) участвует в 20 процентах инвестиций хедж-фондов, Polkadot (DOT) составляет 28 процентов, а AAVE — 27 процентов.
Крипто-хедж-фонды растут аппетит к DeFi
Кроме того, в отчете PwC говорится, что хедж-фонды криптовалюты участвуют в размещении ставок на криптовалюту, кредитовании и заимствовании. В отчете представлен анализ, показывающий, что 41,6% акций, 32,6% — кредиты, а 23,6% — занимают.
Более традиционные финансовые учреждения также проявляют интерес, поскольку крипто-хедж-фонды исследуют пространство DeFi. Комментирует руководитель PwC Crypto Генри Арсланян:
Хотя они, возможно, еще далеки от использования децентрализованных приложений, многие финансовые учреждения пытаются быть более образованными и пытаются понять потенциальное влияние, которое DeFi может оказать на будущее финансовых услуг.
Недавний крах на рынке криптовалют, затронувший несколько криптовалют, привел к падению общей заблокированной стоимости (TVL) на всех платформах DeFi. В соответствии с данные собраны Согласно Defi Llama, 10 мая TVL упала со своего исторического максимума в более чем 164 миллиардов долларов. Однако общая заблокированная стоимость сейчас упала до 104,37 миллиарда долларов. Данные Defi Llama также показали, что AAVE доминирует в списке с заблокированной общей стоимостью 10,34 миллиарда долларов.
Помимо краха крипторынка, сектор DeFi также оказался под давлением, поскольку хакеры использовали огромные средства. Недавно биржа Binance Smart Chain (BSC) PancakeBunny потеряла более 200 миллионов долларов из-за хакеров. До этого протокол DeFi bEarn потерял 11 миллионов долларов в стейблкоинах в результате атаки.
